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北京银行IPO五年后首次再融资定向增发筹资118亿

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

北京银行()(.SH)终于如愿以偿,其再融资方案在一季度顺利完成••。

3月28日,北京银行发布公告称,其再融资已顺利完成••。此次非公开发行是北京银行自2007年IPO后的首次再融资,共筹集资金118亿元,发行价格为10.67元/股,所筹资金在扣除相干发行费用后,全部用于补充公司的核心资本金••。

资本充分率将进步约2个百分点

参与北京银行此次认购的共有9家投资者,分辨为华泰汽车¶••⊿中信证券()¶••⊿泰康人寿¶••⊿恒天团体¶••⊿南方资产¶••⊿华能资本¶••⊿力勤投资¶••⊿西安开源¶••⊿国家开发投资公司••。

北京银行方面表现,此次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业,是合适该行自身发展战略的投资者,具备较强的实力••。新股东参加将进一步优化股东结构¶••⊿提升公司治理和战略决策程度,为北京银行未来业务发展注入强劲动力••。

对于此次定向增发,北京银行董事长闫冰竹日前在吸收《第一财经日报》记者采访时表现:“我们盼望能够在一季度适当的机会尽快完成发行••。”北京银行本着对股东负责¶••⊿对投资者负责¶••⊿对资本市场负责的态度,采用对市场冲击较小的非公开发行方法,这种发行方法,提前锁定发行对象¶••⊿融资规模及发行价格,不仅发行风险较小,而且成功将实业资本引入资本市场,实现了投资主体的多元化,有利于增进资本市场的健康发展••。

他指出,长期以来,北京银行一直保持走低资本耗费¶••⊿低费用支出¶••⊿低风险偏好的可持续发展道路,十分重视自身资本的节俭和积累,上市五年都没有再融资,以自身举动掩护资本市场秩序••。

北京银行方面表现,此次非公开发行将极大进步公司资本充分率程度,为未来业务发展奠定坚实基础••。截至2011年三季末,北京银行资本充分率¶••⊿核心资本充分率分辨为11••。79%和9••。38%••。

据北京银行人士流露,此次非公开发行完成后,北京银行资本充分率¶••⊿核心资本充分率将进步约2个百分点,处在上市银行领先程度,有助于进步该行2012年信贷额度,增长经营利润;同时,将使北京银行在未来竞争中占领明显先发优势••。充分的资本将有力支撑其加速向零售业务¶••⊿中小企业和中间业务转型,实现持续¶••⊿快速¶••⊿健康发展••。

银行再融资迫于无奈

近日,银监会主席尚福林表现:“今年银监会将参照第二¶••⊿第三版巴塞尔协议的核心内容,联合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准••。”业内人士认为,在严格的资本束缚之下,有可能引发新一轮银行再融资潮••。

对此,闫冰竹认为,面对日益严格的资本束缚,我国银行业必须从战略高度认识转型的必要性和紧急性,创新经营理念和管理模式,重塑核心竞争力,以实现可持续健康发展••。在估值处于历史低位的情况下进行再融资,是银行迫于多方面压力的一种无奈之举,治标不治本••。长远来看,这种发展模式难认为继••。

闫冰竹指出,下一步,银行需要完善多种情势的资本补充机制,更加重视进步内生发展动力,打造核心竞争能力••。从规模扩大型发展转向内涵集约式增长,彻底摆脱过度依附信贷的增长模式,造就多元化盈利模式,从器重大企业转向器重中小企业发展,从器重传统业务转向器重中间业务发展••。

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