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次贷危机中的赚钱之神约翰-保尔森(图)

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

每小时进账超过140万美元

2007年前,约翰保尔森只不过是华尔街的小字辈,他的公司仅管理着10亿美元规模的对冲基金••。但如今,约翰保尔森这个名字已经被华尔街奉若神明,“赚钱之神”¶••⊿“对冲基金第一人”等头衔已被挂到他头上;金融大鳄索罗斯请他吃饭;美国财长亨利保尔森只好委屈地被称呼为“另一个保尔森”••。

这一切,全因为在美国金融风暴中,约翰保尔森赚钱了,而且,他创造了华尔街历史上最高的效率赚钱――2007年一年,37亿美元――如果按每周工作40小时来盘算的话,就是每小时进账超过140万美元••。相比当年美国人的平均时薪17.86美元,平均个美国人的收入才干抵得上一个保尔森••。

当然,他赚的钱是建立在大多数人的苦楚之上的,因为他赌美国人住不起房子并猖狂做空,并赌赢了••。

在2006年初,华尔街的“借贷专家被房地产市场的繁荣蒙蔽了眼睛••。”对房地产借贷市场,华尔街创造了两种新型的投资工具:债务抵押债券CDO和信用违约交换CDS••。这两种产品的关系是,CDO的风险越高,为其担保的CDS价值就越高••。但在房地产繁荣时代,由于大多数人都不认为CDO会有什么风险,所以CDS的价格非常低••。

在分析了大批数据之后,保尔森确信投资者远远低估了抵押信贷市场上所存在的风险••。他赌这个市场会崩溃••。

于是,保尔森设计了一个复杂的基金操作模式,开端勇敢地进行债券交易赌博:一边做空危险的CDO,一边收购便宜的CDS••。

可是,房地产市场依然繁荣,保尔森专门做空抵押债券的新基金一直在赔钱••。一位好友问他是不是筹备止损,他答复说:“不••。我还要加注••。”为了缓解压力,保尔森每天去中央公园长跑5英里••。

保尔森“加注”就是做空ABX,一个在2006年初才被创造出来的反响房产次贷市场状态的指数••。因为ABX下跌,2007年2月,保尔森的基金仅在2月份就升值了60%••。

2007年年中,贝尔斯登公司投资次贷的两只对冲基金垮了••。一夜之间,投资者开端抛售次贷抵押债券,保尔森的基金随之暴涨••。

最终,在2007年的次贷风暴中,保尔森的第一只基金上涨了590%,第二只上涨了350%••。

据《阿尔法》杂志统计,保尔森自己在2007年的收入达到了37亿美元,成功登顶2007年度最赚钱基金经理榜首,并在《福布斯》美国富豪榜上排第165位••。

这下,连索罗斯都不得不佩服,甚至找机会请客吃饭,向保尔森探听下赌做空楼市的细节••。保尔森这个小字辈,或许从来没有想到自己生平能有机会与金融大鳄平起平坐••。

在保尔森成名后,却极少吸收采访,对个人生活守口如瓶,甚至给自己的邮件加密••。对于保尔森的家庭,人们只知道他已婚,有两个女儿,个人爱好包含滑雪¶••⊿航海和跑步,他的家已经搬进了纽约东郊一幢价值4000万美元的湖边别墅,他总会在傍晚6时左右下班回家吃晚饭••。

在2007年,投资者投入Paulson&Co••。的资金增长了60亿美元;2007年过后,保尔森控制的资金规模已经达到280亿美元,跻身世界上规模最大的对冲基金公司之一••。

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