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成交量创一个月新低变盘与否就看一指标

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

第1页:金融地产暂休整两市创一个月内最低成交第2页:IPO堰塞湖新解:郭树清月底赴台谋T股上市第3页:2300沦陷大盘是否在做头?第4页:下周必须紧盯一大指标决定变盘第5页:顺势调剂有利于后期炒作第6页:A股中期向上趋势未改

===本文导读===【市况解读】金融地产暂休整两市创一个月内最低成交【政策动向】IPO堰塞湖新解:郭树清月底赴台谋T股上市【趋势断定】2300沦陷大盘是否在做头?下周必须紧盯一大指标决定会否变盘顺势调剂有利于后期炒作A股中期向上趋势未改===全文浏览===金融地产暂休整两市创一个月内最低成交

周五,沪深股市浮现缩量窄幅震动的特点,2300点的要害地位的争取仍未结束••。今日中小盘股受到资金关注,银行股短期内面临资金获利了结或调仓风险,但考虑到QFII等机构资金为银行股攀升主推手,而银行股估值上仍具吸引力,若消息面无重大变更,金融板块短线或仍保持震动,但回调幅度有限••。

截至周五收盘,上证指数报2291.53点,下跌11.07点,跌幅为0.48%;深成指下跌86.95点至9357.13点,跌幅为0.92%;中小板综指下跌11.88点至4986.08点,跌幅为0.24%;创业板指上涨0.66%,收报762.85点••。沪深两市量能涌现大幅萎缩,全日分辨成交802.67亿元和719亿元,均创出一个月以来的最低单日成交额••。

从板块表现看,前期强行带动沪指上攻的金融股涌现休整,地产板块亦跌幅居前,分辨下跌0.98%和1.71%;此外,食品饮料¶••⊿黑色金属和纺织服装等板块亦跌幅居前••。医药生物¶••⊿有色金属和信息服务等行业指数逆市飘红••。个股中,涨停股有11只,并无个股跌停••。

前两交易日遭遇资金大幅撤离的创业板,今日重新受到资金关注,创业板指数成为今日唯一飘红的指数••。究其原因,有券商人士认为,股市近期转入震动,多空分歧明显加剧,虽然前期涨幅较大的个股有必定的抛压,不过市场信心经历此次反弹后已经明显回升,赚钱效应仍驱动部分短期资金在创业板及中小板等板块生动,谋求短期的收益••。

展望后市,光大证券资深分析师曾宪钊指出,今日非周期性行业医药和强周期性行业水泥均处于涨幅前列,显然行业板块更受消息面的刺激,而非经济复苏格式下的轮动••。在汇丰PMI初值确认了经济复苏正在持续¶••⊿IPO重启避谣后,A股技巧性的调剂幅度变得有限,股指在2300点重复震动后,仍有进一步寻衅上方高点的可能••。操作上,九大行业重组整合的信号已经发出,政策性改革的动力将更为深入地领导市场缓步走强,考虑到低价重组个股涨幅仍然不大,后期仍值得关注••。(证券之星)

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IPO堰塞湖新解:郭树清月底赴台谋T股上市

据媒体报道,证监会主席郭树清将在月底率队赴台湾,与台湾“金融监督管理委员会”(金管会)主席陈裕璋召开首次两岸证券监理合作平台会议••。其中,郭树清将与台湾方面探讨关于大陆公司到台湾上市的问题,受到市场的广泛关注••。

◎现状

已有存托凭证在台上市

受到当前“金管会”的相干规定限制,大陆公司不能在台湾直接上市,而是通过发行台湾存托凭证(TDR)的方法在台湾挂牌上市••。所谓TDR,又称“第二上市”,指该企业已经在其他证券交易所上市,又在台湾申请上市,以存托凭证挂牌,进行募资••。

目前大陆的红筹股公司在台湾发行存托凭证需要满足诸多条件••。例如,红筹股公司的大陆资本需要在30%以下,同时必须在核定的16家证券交易所上市,这些交易所包含香港交易所¶••⊿新加坡交易所等等••。但目前大陆A股公司不能在台湾发行存托凭证,需要在包含港交所在内的16家核定的交易所上市后方可申请发行••。

2010年9月8日江苏扬子江船业(控股)有限公司(简称:扬子江船业)发行的存托凭证正式在台湾证交所上市挂牌交易,成为首家在台湾上市的大陆企业••。扬子江船业此前已经在新加坡交易所上市,然后通过在台湾发行存托凭证的方法在台湾实现挂牌上市••。

此后,杜康控股等公司也纷纷通过先在海外上市,然后发行台湾存托凭证的方法在台湾实现挂牌上市••。

◎方向

扩大资本市场对外开放

长城证券研究所所长向威达认为,大陆公司赴台湾上市,“这是一个好事”••。向威达告诉记者,大陆公司赴台湾上市,最明显的影响就是为台湾地区的投资者供给了更多的投资对象••。

著名财经评论家水皮在吸收南方日报记者采访时表现,大陆公司相对于台湾本地公司有更高的成长预期,直接地表现为股票价格的上升预期,所以对台湾投资者具有较强的吸引力••。同时,大陆公司在台湾上市将形成对台湾市场的一个较大的刺激••。

郭树清曾表现,将进一步扩大资本市场的对外开放••。此举也被认为是其扩大资本市场对外开放的一个措施••。

向威达认为郭树清赴台谋求T股上市更多是出于战略上的原因••。他说,大陆公司在台湾上市,将很大程度上加大两岸的经济接洽,一方面有利于台湾本地资本市场的发展和扩大;另一方面,也将有利于大陆方面进步开放程度,更加有利于吸引境外的长期资金••。

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏在他的微博上发表观点,“浙苏粤闽企业更需关注的是双方将谈及T股(大陆企业赴台上市),敢于成为第一个吃‘螃蟹’的企业••。”

◎预期

制度差别通过协商解决

水皮和向威达在吸收南方日报采访时均表现,目前政治方面的因素是大陆公司在台湾IPO的重要障碍••。

水皮认为,台湾岛内部分权势担心两地的经济往来过于密切••。“这实际上是过虑了”,水皮说,岛内的百姓其实盼望能得到更好的投资机会••。因为目前相对而言较为间接的投资方法,直接影响到投资者的收益,也不利于投资的长期发展••。

至于制度方面的阻碍,水皮则表现,大陆和台湾在监管体制等方面的差别,与大陆和美国差别相比更小,所以监管方面的差别不是最重要的••。

向威达告诉记者,监管体制方面的差别是可以通过双方当局的协商得到解决的••。

有观点认为“大陆企业融资规模较大会影响当地市场”,这一观点向威达表现不赞成,他认为台湾市场是一个国际化的市场,吸收能力较强,不会因为大陆公司到台湾上司而受到较大的冲击••。(南方日报贾肖明)

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2300沦陷大盘是否在做头?

笔者近期多次提到只要2300不沦陷,市场强势依旧,一旦2300沦陷,不排除市场调剂加大的风险••。从今日市场走势看出,大盘低开之后保持震动格式,虽然盘中两次突破2300,但是未能站稳,显示多方力道不足••。盘面上有色¶••⊿汽车¶••⊿水泥等受益兼并重组利好提振的行业涌现上涨之外,其他如昨日领涨的飞机制作¶••⊿船舶制作等跌幅居前,同时金融¶••⊿地产等权重集体萎靡,是今日市场弱势的重要原因••。

纵观A股历年春节行情统计显示,年前开端上涨的概率达到惊人的88%;年后上涨的概率也有82%••。所以,每逢春节,不论是年前还是年后,上涨总是大概率事件,超过80%的概率支撑上涨••。此外从年前和年后行情的接洽上来看,节前处于高位箱体,节后往往下跌;节前处于强牛上涨过程中,节后往往持续保持强牛上涨趋势不变;节前处于大跌后的底部,节后大多展开大行情••。而当前市场处于高位收拾阶段,不幸符合第一种情况,若节前大盘不能有效翻身,走出突破形态,不排除近期市场的高点成为短期头部的可能••。从相干渠道获悉,多家QFII机构关于股指期货交易的开户申请日前获得中国金融期货交易所批复,即将入市参与交易••。对于市场担心的QFII入场后可能增大做空力量的预期强烈,也是短期市场迟疑的一大因素••。(深圳智多盈)

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下周必须紧盯一大指标决定变盘

昨天市场近80点的巨幅震动,对投资者的信心产生了很大的打击••。而今天大盘的走势,却浮现出窄幅震动的格式,全天震动空间较小,与昨天形成鲜明的对照••。不过值得注意的是,经历了昨天的放量走势后,周五市场的量能程度较昨天大幅萎缩,是否意味着持续一个多月的多头行情即将终结呢?

盘面上,两市涨停的股票家数进入低迷的状态••。纵观两市的涨幅榜,仅有保定天鹅¶••⊿深赤湾¶••⊿东方钽业等股票封在涨停的地位上,而涨幅超过7%的股票也不足30家••。跌幅方面,尽管两市没有涌现跌停股票,但是两市跌幅第一版的广泛跌幅均在5%以上,显示出市场的空头力量有扩散的迹象••。

从板块涨跌分析,受到兼并重组的消息刺激,汽车板块全天走势较佳,整体涨幅保持在2%以上••。另外,医药¶••⊿ST¶••⊿锂电池¶••⊿石墨烯等品种表现相对较好••。而从板块跌幅分析,前期生动的北斗导航¶••⊿3D打印¶••⊿通用航空等品种涌现了大幅下挫的走势,同时作为权重品种的保险¶••⊿军工¶••⊿酿酒¶••⊿房地产¶••⊿券商等品种的大幅下跌也拖累了指数的下行••。最后草拟稿主力资金流向板块分析,医药和汽车板块全天主力资金净流入量均超过1亿元,紧随其后的文化传媒¶••⊿水泥¶••⊿有色金属等品种主力资金净流入量相对较大••。而酿酒¶••⊿房地产¶••⊿券商等权重品种的主力资金浮现出大幅净流出的态势,其中全天主力资金净流出量超过3亿元的板块达到五个••。

整体上分析,周五两市全天主力资金净流出量达到了60亿元!

从消息面分析,有几大消息影响着大盘的走势••。其一是昨天热传的IPO重启假话得到管理层的澄清••。停发一段时间的IPO一旦重启必将对市场产生较大的打压;其二是有消息称QFII今天开端可以入场期指,操作以套保为主••。不过,此举可能会引发市场对外资做空的担心,无疑增长了市场的调剂压力;其三是上市公司频发事迹变脸的现象••。根据数据显示,目前有83家上市公司发布了事迹修正的通知,其中60家修正向下,仅有23家修正向上••。上市公司的事迹问题引发了市场的恐慌情绪,也是造成近期市场大幅震动的原因之一••。邻近春节,不少资金开端选择逐步张望的态势,而面对近期大幅上涨的行情,机构大户等更愿意选择逢高减仓的策略以回避未来的调剂风险••。于是,众因素的叠加就加重了市场的调剂压力••。

展望下周,笔者郭施亮建议大家必须紧盯一大指标,那就是量能指标••。量价先行,量能决定着行情的走势••。近一段时间以来,市场的整体量能一直保持在多头量能生命线上方,配合政策的相对利多,从而增进市场的强势格式••。

然而,经历了昨天的巨幅震动走势,今天的量能程度开端涌现了大幅萎缩的态势,这一现象值得投资者关注••。假如下周市场现如下状态则可以认为市场正式结束反弹:当上证指数单边量能持续三个交易日低于800亿元的程度,且沪深两市整体量能持续低于1500亿元的程度时,则可加大减仓比例,甚至清仓!

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顺势调剂有利于后期炒作

行情已经进入第二阶段,顺势调剂有利于后市发展,进入本周后虽然行情看似跌宕起伏,但实际上创新高的只是少数股票,多数个股已经开端调剂,其中有不少个股调剂的幅度还比较深,预计下周调剂较深的个股有望止跌,但反弹的高度不宜过火预期,而本周较强势的个股下周有可能步入调剂••。

基础面方面:国资委称支撑收入分配改革,将监督央企落实,但具体改革方案我们还不懂得,难以预期对市场的影响力度••。

市场层面:春节前仅有10个交易日,春节后到春季两会大概还有15个交易日,也就是说在未来的短短的25个交易日内,将有两个重大的时间节点,认真分析这些时间节点对投资策略会很有意义;如果说行情自1949点启动¶••⊿突破2150点附近去年几次反弹构成的颈线位压力是市场对新政利好的强烈预期,那么要突破2350-2480点的密集交易区则需要有超预期的利好和场外资金的大力支撑••。

技巧层面:以前我曾经多次为大家讲解过,去年的几次反弹在2150点附近受阻构成颈线,1949点构成底部,有效突破2150点之后最小的技巧性量度涨幅将刚好是2150点颈线以下的幅度,在没有见到这个涨幅之前,行情会坚强的尝试性的攻击这个幅度¶••⊿即达到2350点附近••。目前市场一方面有对许多利好的预期,前期的压力2150点一线成为很强的技巧性支撑;另一方面,2350点至2480点是面积交易区,堆积了20多万亿的交易量,在没有超预期利好的情况下,要想穿过这个区域难度是相当大的,因此我们预期在未来的一段时间内,上证指数在2150点至2350点之间的箱体中盘整震动的等候基础面的进一步明朗,考虑到一季度是一年当中资金相对宽裕时代以及有对春季两会政策性利好的预期,行情在上半个箱体中盘整的可能性更大一些,即2240点至2360点之间••。

由于昨日向上急攻受阻,今天又是周末,并且不是重要的时间窗口,预期今日缩量小幅度盘整张望的可能性较大••。操作方面:仍然建议淘汰弱势个股,保存强势个股,中线投资者暂且张望,短线投资者可7成左右仓位选择生动的强势品种低吸高抛••。

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A股中期向上趋势未改

宏观经济断定涨跌

2012年经济前低后高,企稳回升态势明显••。站在2013年年初的时点上,我们对今年一季度经济远景持续保持乐观••。

因为我国目前正在大力推动城镇化建设,所以基建和地产投资仍将在一季度推动需求上升,在供求趋于平衡的背景下,需求回暖将拉动生产,一季度经济将持续复苏,经济企稳态势进一步浮现••。经济增速回升将在价格端有所反响,尤其是PPI环比增速转正有望持续,从商务预报来看,生产材料价格环比上升持续性增长••。因此,在经济量价齐升的背景下,企业盈利预期有望改良,从经济基础面支撑股市••。因此,我们认为在宏观经济量增价升的背景下,A股前途似锦••。

货币政策断定涨跌

周小川行长在新年致辞表现了2013年货币政策将保持稳健,但是鉴于2012年12月初召开的中央经济工作会议在宏观货币政策上,强调“要适当扩大社会融资规模,保持贷款的适度增长,切实降低实体经济发展的融资成本”••。因此,我们认为在“宽财政”的主基调下,2013年的货币政策很可能会稳中偏松••。或在“宽财政¶••⊿紧货币”政策组合下,货币政策会“紧中有松”••。M1是实体经济资金宽裕度的重要表针,央行历年的贷款重要集中在1季度,而稳增长的需求将会利好今年整体信贷环境••。根据信贷的季节性规律,我们认为随着信贷的逐渐划拨,将会看到M1增速的持续上行,而资金供给的增长,将会有利于“真实利率”的降低••。我们认为,一季度货币供给的持续改良将会对冲实体经济需求恢复所引致的“真实利率”上行的影响••。新股的暂停发行有助于市场消化场内存量限售解禁压力,而财富效应的浮现有利于股市在大类资产配置地位的相对提升••。因此,我们认为在货币政策稳中偏松的背景下,股市中期上涨趋势未改••。

估值角度断定涨跌

尽管当前沪深重要指数的估值程度在短期内得到了必定程度提升,但是我们也可以创造估值程度在长期内的中枢下移趋势已经确立,这一点从两方面可以得到印证,一是当前国内经济将由高速增长逐步过渡至安稳增长阶段;二是国内利率市场化正在稳步推动,以上两方面共同推动市场整体估值中枢处于相对低位状态••。因此我们认为目前股市的估值具有必定的安全边际,股指有望更上一层楼••。

技巧指标断定涨跌

从技巧面看,首先从成交量上看,最近大盘成交量持续三十多个交易日涌现放量,阐明场外资金正源源不断的介入A股,为大盘持续上攻供给足够的动能••。其次从MACD上看,大盘的月K线MACD的红柱状涌现明显放大,并且DIF和DEA在O轴下方涌现了低位金叉,预示大盘中期趋势仍将向上••。最后从大盘的月K线KDJ上看,K和D涌现了低位金叉,也阐明多方处于强势,中期向上趋势仍未转变••。

关注三方面投资机会

综合基础面和技巧面观点,我们认为A股中期向上趋势未改••。操作上我们建议稳健型投资者需耐心等候上升趋势性行情的再次到来,激进型投资者在把持证券仓位的前提下,适当关注以下三方面机会:其一,建议关注电力¶••⊿电信¶••⊿金融等板块,一方面随着经济逐步复苏,实体经济需求将明显提升,另一方面该类行业有望迎来要素市场化产生的改革红利••。其二,近期年报已经开端披露,高送转个股往往容易受到市场资金的追捧,建议关注年报存在高送转预期的板块••。其三,随着春节的到来,建议关注旅游¶••⊿酒店¶••⊿商贸等板块的主题机会••。(东吴证券)

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