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南华期货9月1日收评

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

基础金属:震动上涨

2010年8月,中国物流与采购联合会(CFLP)发布中国制作业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点••。

美国8月消费者信心指数增至53••。5••。

8月芝加哥采购经理人指数为56.7点,低于之前市场预期的57点••。

隔夜美元指数持续在83附近震动盘整,短期方向不明••。周二伦铜追随沪铜冲高回落,尾盘跌幅0.81%,但形态上依然是上升趋势中的调剂••。伦铝放量报收十字星,周线级别的均线系统开端纠结于一处,三角收拾形态明显,短期保持震动预期,下方2000一线支撑较强••。伦锌依旧处于区间震动,下方短期均线支撑良好,后市有望寻衅前高••。

最新颁布的经济数据方面:2010年8月,中国物流与采购联合会(CFLP)发布中国制作业采购经理指数(PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点••。8月份PMI指数的小幅回升预示中国经济涌现深度回调的概率减小,必定程度上减缓市场对中国经济未来走势的担心••。

国外颁布的经济数据喜忧参半:美国8月消费者信心指数增至53.5;欧元区的消费者价格指数较去年同期上升1.6%,相比七月份的1.7%有所降落,但失业率已持续五个月保持在10%高位;8月芝加哥采购经理人指数为56.7点,低于7月值62.3点,也低于之前市场预期的57点••。

国内基础金属开于周二结算价附近,早盘受中国8月制作业采购经理指数的提振,大幅走高••。沪铜依旧是金属中的强势品种,盘中期价最高触及点,离6万整数大关仅一步之遥,午后股指大幅跳水对期价影响有限,终盘涨幅1••。69%••。沪锌周三追随沪铜反弹,日内受阻于周一高点点,短期只要点不破,后市仍有冲击前高的动能••。沪铝走势弱于铜锌,期价缭绕点附近震动数日,后期上涨空间谨慎看待,勿追高••。

现货方面,周三长江有色金属报价显示:1#铜报-元/吨,较上一交易日下跌950元/吨,贴水200元/吨-贴水100元/吨;A00铝报元/吨-元/吨,贴水110元/吨-贴水70元/吨;0#锌报-元/吨,现货报价全面上涨为期价供给支撑••。

本周的前三个交易日,基础金属整体浮现震动偏强走势,其中沪铜最为强劲,期价已突破近期前高,锌铝仍处于区间震动状态••。虽然我们认为短期金属仍有上涨空间,但追高的风险较大,期价与大盘走势的相干性降低,后市突破需要外盘确认和资金配合••。操作上,多单逐步逢高减持••。

钢材:沙钢提价提振钢材市场

现货市场钢材价格普涨

9月1日沙钢出台2010年9月上旬价格政策

美国拟再推经济刺激措施

必和必拓与日本钢厂达成协议焦煤价格下调7%

银监会重申:坚决遏制房地产投机投资需求

现货市场,今日钢材价格持续浮现普涨的态势,其中上海地区三级螺纹钢价格为4180元/吨,与昨日持平;线材价格为4210元/吨,与昨日相比上涨30元/吨••。

9月1日,沙钢出台9月上旬部分产品价格政策,此次调剂是以8月1日以及8月21日价格政策为基础进行的,重要品种履行价如下:高线价格上调70元/吨,现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4350元/吨;螺纹钢价格上调100元/吨,Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4350元/吨••。沙钢的调价对市场产生了积极的影响,钢材价格顺势拉升••。

随着日本在全球首个推出新一轮刺激打算戒备经济“二次探底”,美国的新一轮刺激打算或许也已箭在弦上¶••⊿渐行渐近••。身负增进经济增长压力的美国总统奥巴马表现,正同经济团队讨论增进经济增长的更多措施,包含对企业减税等••。与此同时,北京时间今日凌晨美联储将颁布8月10日会议记载••。由于伯南克上周已表现将采用一切手段确保经济复苏,市场广泛认为美联储推出进一步宽松政策只是时间问题••。

据悉,日本钢铁制作商已经与矿业巨头必和必拓公司达成协议,双方协议中将指定期限内的高品级炼焦煤价格从7月到9月的225美元下调至209美元••。到12月31日结束的三个月中,将炼焦煤价格下调7%••。这是自钢铁行业4月份开端进行季度性定价以来的首次降价,也反响出中国市场需求的下滑••。

中国银监会表现,银监会将严格履行国家的宏观调控政策,坚决遏制投机¶••⊿投资需求,在把持风险的前提下支撑保障性住房建设••。在2010年上半年信贷规模总量及投放节奏受到严格把持的情况下,房地产行业贷款增长强劲,增幅明显超过其他类贷款••。即便是在新国十条出台¶••⊿多部位打击囤地的政策环境下,上市银行对房地产行业贷款仍保持高度热情••。

今日在沙钢调高9月份钢材出厂价格的提振下,螺纹钢期货价格涌现放量拉升••。从技巧走势看,期价已经形成六连阳,突破所有均线系统的压抑••。目前期价处于布林通道的中轨之上,期价有持续上扬的趋势••。上方压力为4400

豆类:冰火几重天

9月1日美国2011年1月交货的大豆到中国港口的成本为3,864元/吨••。南美2011年5月交货的大豆到中国港口的成本为3,696元/吨••。

行情综述:隔夜,美国股市先扬后抑,经济数据的好坏参半领导指数在下探至万点后重新被拉升,复制股市的高低波动,CBOT豆类走出同样的涨跌节奏,在触及低位1006美分/蒲式耳后重新返回于短期均线粘合区域之中,其间,最大的外围利空因素来自于因为API报告美国上周原油库存增幅大于市场预期值,导致NYMEX原油主力期价重挫2美元收至71美元/桶附近••。纵观近期美盘豆类的表现多为追随走势而缺乏自身独立的涨跌动能,在9月10日美国USDA月度供需报告出台之前,若能在1000美分/桶附近持稳,则预计高位震动态势仍将保持••。

今日国内豆类期价遭遇冰火几重天行情――早盘以油脂的放量推升带动豆类期价整体走高,良好的红盘势头仅保持到中盘结束••。午后行情涌现大逆转,在与股市跟跌不跟涨的联动中快速下挫,早盘的做多动能在快速释放之后马上涌现止跌反转迹象,接近收盘时的急速上拉收窄了午后的跌幅空间,尽管短多盘的介入使得豆类整体在昨日收盘价附近收星,今日盘中的异动仅仅显示出短暂的下滑减速的效果••。

操作建议:今日连豆1105期价盘中再度考验4000技巧位,震动盘弱格式依旧,建议依托4000上多下空,短线为宜••。豆粕1105期价试探2960暂获支撑,上方短期均线及3000一线压抑期价反弹高度,建议依托均线波段操作••。豆油1105在8070-8080附近获压,加上上方跳空缺口8100压力较大,建议盘中以逢高抛空为主••。

玉米:交投清淡高位震动

中国景象局31日预报,9月4-5日,新疆北部的局部地区将涌现初霜冻,8日前后,黑龙江北部局部地区也将涌现初霜冻••。

农业部昨日颁布,今年首7个月中国农产品贸易逆差130••。5亿美元,扩大61••。9%••。其中,谷物进口量增长66%,玉米进口量急速扩大了56倍至28••。2万吨••。

据印度农业专家称,2010/11年度(7月到次年6月)印度玉米产量可能至少达到2000万吨,比上年增长20%••。

今日连玉米1101合约小幅高开,随后小幅拉升,并保持高位震动,午后小幅下挫,尾盘快速拉升至日内高点,盘终收高,主力合约增仓缩量,尾盘收于2027元,最高2028元,最低2018元,成交手,持仓手••。

外盘方面,受周边小麦市场下跌打压及全球经济担心持续影响,周二CBOT玉米期货市场小幅收低••。尽管美国南部地区收获报告的玉米单产程度低于预期,但买家不愿进一步推高市场价格••。玉米带个别处所作物授粉曾遇到过高温压力••。市场仍然获得必定支撑,因分析师广泛预计,下周五美农业部将在新月度报告中下调玉米单产预估••。分析师补充道,有足够多的问题会导致产量降落,同时玉米需求强劲也将蚕食一部分供给••。

气象方面,中国景象局31日下午召开2010年9月份专题消息发布会,预计未来十天,中国华南地区降水量明显偏多,西北地区东部¶••⊿西南地区东部阴雨气象较多,热带气旋比较生动,9月4-5日,新疆北部的局部地区将涌现初霜冻;8日前后,黑龙江北部局部地区也将涌现初霜冻••。

现货方面,受8月31日的国家临时储备(含中央储备)玉米拍卖成果影响,北方港口玉米价格涌现走弱行情••。本次拍卖成交均价较8月24日低了94元/吨之多,成交率也是浮现降落趋势,港口贸易商受此影响,对于手中存粮有急于出货意愿••。南部港口受库存充分后期到货压力依然较大,昨日拍卖成交清淡,价格大幅走低影响,广东玉米价格再跌10元/吨••。

整体看,受外盘坚挺支撑,今日玉米走势相对温和,虽然国储拍卖给现货市场带来必定压力,但供需偏紧格式并未转变,另外从最新景象预报显示,未来产区有遭遇早霜的要挟,市场多产量的担心仍然存在,因此操作上持续保持震动思路,日内低买高平为主••。

白糖:再创新高

郑州白糖主力合约1105今日平开后,快速拉升,而后缓慢回落,在5490处获得支撑,尾盘再度急速拉升,创出新高••。

由于需求持续保持茂盛势头之际市场方面担心全球气象反常可能会影响巴西以及其他产糖国的生产,本周二ICE糖市持续在6个月来的高位进行收拾,收盘时各期约糖价涨跌甚微••。

行情综述:今日郑州白糖主力合约1105今日平开后,快速拉升,而后缓慢回落,在5490处获得支撑,尾盘再度急速拉升,创出新高,最终以5543点报收••。今日成交手,成交较昨日略微缩小,增仓手••。今日市场在经过昨日的短暂调剂后,再度发力上攻,短期强势明显••。

外盘方面:由于需求持续保持茂盛势头之际市场方面担心全球气象反常可能会影响巴西以及其他产糖国的生产,本周二ICE糖市持续在6个月来的高位进行收拾,收盘时各期约糖价涨跌甚微••。当日1010期约糖价下跌6个点(-0.30%),收于19.75美分/磅,盘中1010期约糖价一度冲击了20.25美分/磅的高点,上周1010期约糖价曾冲击了3月1日以来20.37美分/磅的最高点;1103期约糖价同时下跌5个点,收于19.32美分/磅••。

现货方面:今日早盘柳州批发市场涌现高位震动的走势,本周到期交收的091合同上午收市价为5576元,受此影响现货主产区的现货价持稳,各地现货价格涌现上调,成交一般••。柳州5595―5600元/吨,南宁5590―5620元/吨••。贵港5620元/吨••。

操作策略:白糖主力合约1105今日在经过昨日的调剂后再度上攻,并创出本轮反弹的新高5555点••。从持仓方面来看,今日多头持续大幅增仓••。不过值得注意的是持仓靠前的期货公司开端减持多头头寸••。而从尾盘的再度放量拉升来看,与8月26日的情况颇为类似,后市持续保持强势的可能性比较大••。建议投资者前期多单可持续持有••。

小麦¶••⊿早籼稻:窄幅波动

今日商品市场大幅波动,金属类商品大涨,而农产品除白糖外相对偏弱••。早籼稻早盘平开之后逐步高走,之后又缓慢回落,波动幅度较小••。而强麦早盘低开之后窄幅震动,尾盘拉升,但是成交量未见放大••。最终早籼稻1101收盘价报2135,较昨日上涨2个点,成交量达到手,另一主力1105合约成交量手••。强麦1105合约收盘报2535,较昨日上涨7个点••。

今日商品市场大幅波动,金属类商品大涨,而农产品除白糖外相对偏弱••。早籼稻早盘平开之后逐步高走,之后又缓慢回落,波动幅度较小••。而强麦早盘低开之后窄幅震动,尾盘拉升,但是成交量未见放大••。最终早籼稻1101收盘价报2135,较昨日上涨2个点,成交量达到手,另一主力1105合约成交量手••。强麦1105合约收盘报2535,较昨日上涨7个点••。

美国小麦期货周二大跌,收在接近日低水准,交易商称因月底有投资基金调剂仓位.交易商表现,本月稍早推升小麦期货至13个月高位的基础面利多消息已被市场消化.芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦合约WU0收低18-3/4美分,报每蒲式耳6.52-1/2美元.12月合约WZ0收挫18-3/4美分,报每蒲式耳6.85-3/4美元.联合国粮食农业组织(FoodandAgricultureOrganization,简称FAO)高级官员1日表现,该组织已将俄罗斯2010年小麦产量预期下调500万吨至4,300万吨••。同时Rabobank周二表现,澳大利亚2010/11年度小麦产量料在2200万吨左右,高于上一年度的2170万吨••。

福建福州市粮食批发交易市场08年黑龙江产标一东北米批发价4280元/吨,2009年福建浦城产标一晚籼米批发价3150元/吨,与昨日持平••。湖北华中粮食批发市场09年本地产标一晚籼米批发价3200元/吨,09年本地产早籼米批发价2920元/吨,与昨日持平••。江西九江粮食批发市场09年本地产3级早籼稻谷批发价1980元/吨,09年本地产3级晚籼稻谷火车板价2060元/吨,09年本地产标一早籼米批发价2900元/吨,09年本地产标一晚籼米批发价3300元/吨,与昨日持平••。

燃料油:原有暴跌,沪油创新低

隔夜美原油收出6月4号以来最大当日跌幅,受此拖累沪油低开震动,但随后由于股指以及周边市场的大幅攀升,期价一度涌现回升,但最终依然是在全部盘面的打压下重回跌势••。

NYMEX原油期货周二下挫,收盘低于每桶72美元,因投资者将他们的注意力转向美国石油供给增长及经济增长放缓••。

隔夜美原油收出6月4号以来最大当日跌幅,受此拖累沪油低开震动,但随后由于股指以及周边市场的大幅攀升,期价一度涌现回升,但最终依然是在全部盘面的打压下重回跌势••。

原油走势扑朔迷离,国内市场静观其变••。在没有明显好转的市场面前,贸易商及终端用户并不急于进货,而先前的刚性用户则随行就市¶••⊿随用随买••。市场未涌现抄底囤货等的投机行动••。

据C1燃料油到货船期的最新统计,2010年8月中国燃料油进口量预计在170万吨左右,相比海关数据显示的7月185万吨的进口量大幅下落15万吨或8%,较2009年同期的162万吨小增5%••。

国际燃料油贸易商指出,8月期间,原油从高位持续回落,市场玩家多担心承担价格下跌风险,不愿在熊市中买货,数船协调直馏燃料油因此取消行程或者延期,使得本月自东南亚以及新加坡进口的短程船货数量不及预期,整体涌现9%左右的下滑••。

NYMEX原油期货周二下挫,收盘低于每桶72美元,因投资者将他们的注意力转向美国石油供给增长及经济增长放缓••。

对利空基础面的担心以及对经济复苏步伐放缓的不安共同发酵,尽管近日颁布的数据显示,8月消费者信心加强,7月房价升幅略胜预期••。

PTA:现货平庸期价小幅反弹

今日PTA期价先扬后抑,浮现宽幅震动调剂,早盘追随大众商品强势冲高,随后邻近早盘收盘,期价在减仓盘打压之下转弱向下,尾盘则再度显强回升,总体收复昨日部分跌幅••。

近日期价处于震动调剂态势,整体走势渐有转弱,近日仍有较大的下行压力,不过基于后期PTA基础面有所改良,预计下空间不大••。••。

昨日,NYMEX原油期货下挫至72美元/桶以下,因投资者将他们的注意力转向美国石油供给增长及经济增长放缓;石脑油跌4美元至671-672美元/吨CFR日本;异构级MX跌8美元至807-808美元/吨FOB韩国;PX:亚洲跌13美元至940-941美元/吨FOB韩国;欧洲安稳在898-902美元/吨FOB鹿特丹;美国安稳在930-935美元/吨FOB美国海湾••。

因近期PTA期货走势震动,上午现货市场开盘后气氛也多显张望,卖方报价略升至7350-7400元,而因期现货套利可操作性不强,贸易商接盘动作不多,而部分工厂周初已有接盘,因此短期内价格回升之后买方需求尚显张望,成交气氛平庸••。外盘方面,台产现货部分报价往910美元靠拢,主流成交在900美元/吨附近展开,低于此价位卖方不急于出售,当然过高价位买盘跟进的力度也有限••。韩产现货一般也多在885美元附近展开成交商谈••。

另据悉,新日石¶••⊿出光出台9月亚洲PX合同结价在950美元/吨CFR亚洲••。

MEG早盘基础持稳,报盘在6500-6550元/吨附近,成交商谈基础在6450-6500元/吨附近,低价位询盘依然较多••。MEG外盘安静,报盘甚少,个别报盘至815-820美元/吨,买盘有所张望,个别递盘至805美元/吨附近,成交商谈可能至810美元/吨附近,昨日较高一单船货808美元/吨附近成交••。

聚酯方面:江浙涤丝延续弱势盘整格式,重心持续下跌,部分工厂FDY有下调一至三百,POY个别下调五十至一百,DTY整体稳固,市场成交气氛稍弱;直纺涤短工厂在成本及无库存等支撑下,工厂报价总体稳固,主流现款出厂报价在9700元/吨,较高报9800元/吨••。原油下跌以及江苏市场限电消息,下游厂商大多持张望状态,市场询盘气氛相对安静••。••。

今日PTA期价先扬后抑,浮现宽幅震动调剂,早盘追随大众商品强势冲高,随后邻近早盘收盘,期价在减仓盘打压之下转弱向下,尾盘则再度显强回升,总体收复昨日部分跌幅;近期,上游原料PX价格走势开端逐渐显强,对PTA成本支撑增长,而下游涤丝市场因限电因素影响,需求转淡,价格走弱,从而对PTA价格构成必定压力,不过整体来看,随着PTA供需抵触减缓,总趋势仍趋向于利好;从走势上看,近日期价处于震动调剂态势,整体走势渐有转弱,近日仍有较大的下行压力,不过基于后期PTA基础面有所改良,预计下空间不大••。

LLDPE:下跌动能不足,多单可进场

虽然周二晚间原油暴跌,但是今日LLDPE低开后随即涌现一波向上拉升,虽然随后有所回落,但整体表现出上涨••。

周二亚洲乙烯东南亚价格下滑,CFR东北亚价格收于1010••。5-1012••。5美元/吨,与上一交易日价格持平••。

虽然周二晚间原油暴跌,但是今日LLDPE低开后随即涌现一波向上拉升,虽然随后有所回落,但整体表现出上涨••。与原油的这种背离重要得到了石化的上月底的结算价的支撑,出台结算价表明石化依然想要支撑LLDPE市场价格,虽然有些企业出台了挂牌价,但价格都在以上,给市场注入了极大的信心••。

国内PE市场今日报盘价格仍是安稳走势••。虽然国际原油下挫,但LLDPE期货盘中走势尚可,石化企业陆续出台新价,且多以高挂为主,因此贸易商多地位原油价格报盘••。下游工厂/中间商多持张望态度,暂时成交量不多••。LLDPE主流报价在9700-元/吨••。

华东PE市场价格走稳,中油中石化多数保持前期定价,支撑力度较强,商家下调空-间有限,成交仍呈僵持状态,需求不足••。LLDPE主流报9700-9900元/吨,LDPE在-元/吨••。HDPE方面,膜料保持散乱状态,EX5等低价牌号在92-9300元/吨,高价位则仍在-元/吨••。拉丝报-元/吨变更不大••。注塑国产料保持在9500元/吨之上,受制于低价进口料,成交较难,进口价位在9200-9300元/吨为主••。

周二亚洲乙烯东南亚价格下滑,CFR东北亚价格收于1010.5-1012.5美元/吨,与上一交易日价格持平;CFR东南亚价格收于974.5-976.5美元/吨,较上一交易日价格小幅下挫6美元/吨••。

美金市场上气氛依旧安静,贸易商报盘区间与昨日持平,买家拿货意向较为一般,少量成交于少数价格较为合理的品种••。预计明日PE美金市场上方仍是张望难去,在未涌现明显的指引消息之前,市场主流报价震动盘整的情况将持续保持••。

PVC:原料成本支撑PVC价格

今日国内PVC宽幅震动但最终微幅收涨,企业库存并不高,原料市场的紧张形势支撑PVC价格••。下游的不配合为其增长担心••。

各个重要现货市场今日的成交状态都不太好,商家张望情绪较重••。

电视供给紧张,导致电石价格上涨••。中卫地区的拉闸限电会持续支撑电石价格••。

今日PVC从昨日低点开盘,随即震动上行,但接近午盘时候涌现跳水现象,但总体来说,今日的PVC价格浮现宽幅震动走势,来回拉锯后最终收报7475元/吨,微涨0.47%••。

PVC市场保持高挺,在企业库存不多,原料偏紧,成本高居不下支撑下,大部分PVC生产企业陆续上调了报价••。但下游对高价接货有所抵触,市场成交不温不火••。杭州地区PVC市场报价延续高位,商家稳价开盘••。5型普通电石料,主流自提价格7300-7350元/吨,内蒙亿利¶••⊿西部氯碱自提报价7330元/吨左右,天辰自提报价在7380元/吨左右;天业¶••⊿天辰3型自提7450元/吨,7型¶••⊿8型自提7480元/吨,实际成交价格略低••。市场整体货源依然有限且成本偏高,商家出货让利空间有限,交投保持平庸多张望••。广州地区PVC市场保持稳固,成交一般,低端5型电石料报7450元/吨左右自提,天辰¶••⊿中泰料报价7500元/吨自提;普通乙烯料主流在7600-7700元/吨自提••。市场货源仍偏少,商家挺价张望••。齐鲁化工城PVC市场稳固,货源暂时不多,早间各料报价为:S700报7450元/吨,S1000在7470元/吨,QS1050P在7310元/吨••。

各地电石供给均较紧张,PVC企业电石供给不足,山西¶••⊿河北¶••⊿华中等地吸收价上涨现象均有涌现,后期或会蔓延至其它地区及厂家••。中卫地区电石企业表现明日10点将对电石企业拉闸断电••。截至目前各地PVC厂电石到家价:优级品山东吸收价3600-3650元/吨;天津河北地区电石到家价格3450-3570元/吨;河南地区的电石主流吸收价格在3500-3650元/吨;江浙285L/KG的吸收价3540-3700元/吨;四川电石吸收价3300-3650元/吨;山西主流3400-3450元/吨••。

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