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瑞士信贷:淘宝客与百度联盟竞争日益激烈

2014-03-10 10:50:54
起源:你我贷

据国外媒体报道,瑞士信贷周一在一份调研报告中称,淘宝客对百度联盟的竞争日益激烈,但国民网推出的搜索引擎Goso不会对百度构成要挟,而互联网地图牌照的发放将在2011年为百度带来利润••。

以下为瑞士信贷的报告全文:

百度大规模清算淘宝客内容,导致百度数据库中的淘宝客网站内容大幅减少••。百度清算淘宝客内容的理由是大部分淘宝附属内容是重复的••。

淘宝客在第三方网站上显示淘宝卖家的“按效果付费”(Pay-For-Performance)广告••。淘宝2010年4月预计,今年与淘宝客的分成总额将达到国民币10亿元,与我们所预期的2010年百度联盟给会员的分成总额相当••。

国民网发布推出自己的搜索引擎Goso.cn,该搜索引擎得到了投资者的大力关注,因为国民网打算年底前A股上市,估值国民币30亿元••。

随着互联网地图牌照首批名单的颁布,百度在该市场的份额将进一步提升,并于2011年带来效益••。因此,我们将百度2011每股摊薄收益(以下简称“EPS”)预期提升1.3%,2012年EPS预期提升2.5%••。但持续保持对百度的“弱于大盘”股票评级••。

来自淘宝客的激烈竞争

6月初,百度开端大规模清算淘宝客网站的动态API内容••。一些淘宝客表现,大批网站被收录页面数量降落90%••。而百度联盟代表表现,清算数据库中的淘宝客内容是因为重复内容过多,清算有助于提升用户体验••。

淘宝客是指赞助淘宝卖家推广商品赚取佣金的人,淘宝客在第三方网站上显示淘宝卖家的“按效果付费”(Pay-For-Performance)广告••。据报道,淘宝于今年4月开端大规模推广淘宝客服务,部分原因是基于谷歌退出中国市场••。随后,淘宝吸引了40万生动站长加盟,为淘宝带来了3000万次搜索,与会员的日分成达到国民币200万元••。淘宝预计,今年与淘宝客的分成总额将达到国民币10亿元,与我们所预期的2010年百度联盟给会员的分成总额相等••。

4月27日,百度发布将百度联盟的营收分成提升10%至15%••。我们认为,此举部分原因是来自淘宝客的竞争日益激烈••。百度预计,2010年流量获取成本将占公司总营收的13.2%,与今年第一季度相当••。我们预计,2010该比例为13%••。由于竞争加剧,2011年将增长到14.7%••。

国民网Goso――为搜索引擎建立更高标准

6月20日,国民网发布推出自己的搜索引擎是第三家国有搜索引擎,前两家分辨来自新华网和中央电视台••。但与其他两家不同的是,Goso得到了投资者的大力关注,这重要因为:1)国民网打算年底前A股上市,估值国民币30亿元;2)有数据显示,国民网流量在中国排名第47位••。

我们认为,Goso的推出不会动摇百度的基础,至少短期内如此••。但是,Goso势必将对中国所有搜索引擎建立更好的标准,尤其是在遵守相干法律法规方面••。

在线地图服务

随着互联网地图牌照首批名单的颁布,谷歌地图服务可能退出中国市场,而百度在该市场的份额将进一步提升,并于2011年带来效益••。我们预计,在线地图服务将推动百度2011年营收增长1%,2012年增长2%••。因此,我们将百度2011年每股摊薄收益(以下简称“EPS”)预期提升1.3%,2012年EPS预期提升2.5%,但持续保持“弱于大盘”股票评级••。

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